石材是人類最古老的建筑材料之一。從石器時(shí)代人類賴以生存的工具，到古羅馬時(shí)代對(duì)石材的系統(tǒng)性應(yīng)用，再到今時(shí)今日科技化手段下的不斷創(chuàng)新，石材在人類歷史上各個(gè)階段均留下了不可磨滅的身影。而石材的傳承屬性，更是讓數(shù)千年的人類建筑史幾乎可以說成是石材的建筑與美學(xué)應(yīng)用史，源遠(yuǎn)流長，卻繼往開來，吐故納新。
同樣的，石材的產(chǎn)業(yè)鏈也在歷史的演化中不斷變化與發(fā)展。工業(yè)革命之前，石材的應(yīng)用耗費(fèi)人力極多，從礦山開采，到荒料運(yùn)輸，再到手工打磨雕刻都極為困難，工程浩大，工期極長。以米蘭大教堂為例，于1386年開工建造，1500年完成拱頂，1774年圣母瑪麗亞雕像就位，直至1965年才全部完工，歷時(shí)長達(dá)五個(gè)世紀(jì)，但最終鑄就了不朽的傳世經(jīng)典。工業(yè)革命之后，機(jī)械化開始逐步引入石材行業(yè)，20世紀(jì)80年代末90年代初，金剛石刀具又進(jìn)入到石材開采與加工行業(yè)，石材工業(yè)發(fā)生了革命性的變化，生產(chǎn)效率的極大提升帶動(dòng)了石材走進(jìn)千家萬戶，而不再僅僅是傳世的宮廷、城堡與宗教建筑。而當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)與人工智能對(duì)石材行業(yè)的融合與發(fā)展，也必將帶領(lǐng)石材行業(yè)進(jìn)一步革新，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的再一次進(jìn)化與發(fā)展。同時(shí)，現(xiàn)代金融業(yè)的發(fā)展也將逐步把金融屬性加入到產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)中，從而加速產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)化。
在今年12月，英良集團(tuán)總裁劉良做了場名為《站在全球高度看中國石材》的主題演講，將演講中將石材產(chǎn)業(yè)鏈分為礦山（Quarry）、加工廠（Factory）、客戶（Customer）三個(gè)核心節(jié)點(diǎn)，簡稱“Q-F-C”核心模式。筆者有幸聆聽了本場演講，深受啟發(fā)，在此針對(duì)部分內(nèi)容展開，探討石材產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與未來。
產(chǎn)業(yè)鏈的演化始終離不開核心的節(jié)點(diǎn)，礦山（Quarry）是起點(diǎn)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的源頭；加工制造（Factory）是將自然的石材資源轉(zhuǎn)化為人類社會(huì)有效應(yīng)用的核心節(jié)點(diǎn)；而竊以為產(chǎn)業(yè)鏈的終端以渠道（Channel）替代客戶（Customer）更吻合石材行業(yè)的現(xiàn)狀，可以進(jìn)一步細(xì)分為工裝與家裝兩大渠道板塊。各個(gè)核心環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)之間，則以商貿(mào)流通（Trade）鏈接。
石材產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點(diǎn)示意圖
一、產(chǎn)業(yè)鏈源頭：礦山（Quarry）
礦山資源是整個(gè)石材產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。石材礦山與一般資源礦山又存在顯著的區(qū)別。如煤礦、鐵礦等資源礦山，其大多以工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化用途屬性區(qū)分品味，從而確定對(duì)應(yīng)資源的價(jià)格。石材資源則帶有天然“非標(biāo)”屬性，同類石材不同礦區(qū)，甚至不同礦口的資源價(jià)格往往天差地別。坐擁某種石材資源，則天然地具備一定的壟斷屬性，也就意味著某種程度上控制了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。因此，隨著中國石材行業(yè)的崛起，國內(nèi)各類石材企業(yè)甚至非石材企業(yè)紛紛往礦山開采進(jìn)軍。但最終大多折戟而歸，甚至有人斷言礦山開采“十礦八虧”，成為企業(yè)現(xiàn)金流的“吞金獸”。而同時(shí)，優(yōu)質(zhì)礦企、優(yōu)質(zhì)礦山則賺取了大量的利潤，行業(yè)內(nèi)“二八”現(xiàn)象極為分明。礦山投資著實(shí)令石材人“又愛又怕”，蠢蠢欲動(dòng)之時(shí)，投資失敗的傷痛又刻骨銘心。
整體來看，礦山開采有著高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的“三高”特點(diǎn)。礦山投資的前期投入巨大，一旦開采荒料率不如預(yù)期，或品質(zhì)變化較大，往往意味著血本無歸。高昂的前期費(fèi)用及期間的不可測性，則令資金預(yù)算成為巨大的難題，礦企現(xiàn)金流斷裂在礦山投資中屢見不鮮，只能低價(jià)轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)，前期投入與心血化為烏有。而環(huán)保風(fēng)暴之下，“一刀切”關(guān)停礦山從而導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈停頓也常有發(fā)生。多重風(fēng)險(xiǎn)之下，若缺乏完整規(guī)劃能力、政府公共能力、專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)及強(qiáng)大的資金實(shí)力，貿(mào)然的進(jìn)行礦山投資，自然“十賭九輸”，虧損不足為奇。
在當(dāng)前環(huán)保政策下，國內(nèi)大量過去開采不規(guī)范、不環(huán)保的礦區(qū)被關(guān)停。而礦山的投資熱度也隨著虧損的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)而逐漸變得理性，未來的業(yè)態(tài)必然發(fā)生較大的變化。筆者認(rèn)為未來的礦山投資將呈現(xiàn)如下趨勢：
1、專業(yè)資本介入，實(shí)現(xiàn)資源整合。這方面意大利早已走在我們前列。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)、重資金、對(duì)于整體規(guī)劃要求較高的投資，個(gè)人投資者面臨的風(fēng)險(xiǎn)極大，因此行業(yè)呼喚專業(yè)資本的介入，通過體系化、規(guī)范化、規(guī)模化的投資方式，實(shí)現(xiàn)資源的整合。
2、建立綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)，以可持續(xù)發(fā)展模式獲取資源。目前國內(nèi)的綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范還未出臺(tái)，但部分先進(jìn)礦企已走在前面。未來礦山開采必將踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，既獲取資源，也還一片青山于自然。
3、海外投資占比加大，全球化程度加深。石材資源是不可再生資源，以全球的視野謀發(fā)展，取之以全球，用之于中華。
4、有序開采，控制產(chǎn)量，長期獲利模式將逐步形成。急功近利，大肆破壞開采的行為將逐步退出歷史舞臺(tái)。
礦山開采環(huán)節(jié)未來必將是以可持續(xù)發(fā)展的方式進(jìn)行投資建設(shè)，資源散亂、濫挖濫采的業(yè)態(tài)已經(jīng)在改變之中，同時(shí)金融資源的介入與整合將成為該鏈條革新的核心因素。“綠色、整合、金融”將是未來發(fā)展的核心關(guān)鍵詞。
綠色礦山鳥瞰圖
二、產(chǎn)業(yè)鏈核心：加工制造（Factory）。
加工制造是石材產(chǎn)業(yè)將自然資源轉(zhuǎn)化為人類社會(huì)可應(yīng)用資源的核心，也是人類對(duì)石材應(yīng)用技術(shù)不斷突破和發(fā)展的重點(diǎn)。石材資源從礦山開采，到一次加工，再到二次個(gè)性化定制加工，從而走進(jìn)千家萬戶，需要經(jīng)過三次工藝革命成果的洗禮，加工效率的大幅提升可以說是石材行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力之一。
過去數(shù)十年，國內(nèi)石材加工行業(yè)幾經(jīng)變革。從單片鋸到多片鋸，從手工打磨到自動(dòng)橋切，技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展在行業(yè)中體現(xiàn)得淋漓盡致。石材加工從粉塵鋪天蓋地，到無塵化現(xiàn)代工廠，實(shí)際上不過十?dāng)?shù)年的發(fā)展時(shí)間。十?dāng)?shù)年來，積極跟進(jìn)新趨勢、運(yùn)用新技術(shù)的企業(yè)不斷做精做細(xì)，做強(qiáng)做大，固步自封，未能及時(shí)更新設(shè)備，秉持老觀念、老模式的的加工企業(yè)則舉步維艱，甚至關(guān)停倒閉。
傳統(tǒng)機(jī)械 VS 現(xiàn)代工廠
而2018年更是被稱為中國石材智能制造元年。鏈?zhǔn)坛桥c百利通、盛大機(jī)械合作，實(shí)現(xiàn)了掃描儀 + 預(yù)排版軟件 + 智能橋切機(jī)的智能化加工環(huán)節(jié)的打通，這既是國內(nèi)智能制造自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的突破，也預(yù)示了石材加工行業(yè)的未來。
過去的石材加工行業(yè)囿于“非標(biāo)”屬性，在個(gè)性化定制的要求下，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張，單純的增加機(jī)器設(shè)備、工人數(shù)量的方式并不足以提升加工企業(yè)的實(shí)際效率，“規(guī)模效應(yīng)”在石材加工企業(yè)似乎難以成立。而智能加工則能以科技化、數(shù)據(jù)化的手段，解決 “個(gè)性化定制”的基礎(chǔ)上的“規(guī)模化生產(chǎn)”。誠然，剛出現(xiàn)的智能制造或許仍存在各種不足或缺陷，但技術(shù)的問題也必然會(huì)通過技術(shù)的方式解決，未來的曙光已然呈現(xiàn)。這一點(diǎn)，意大利的Antolini WOW Factory僅用5個(gè)工人的無人工廠實(shí)現(xiàn)從荒料到板材的全程機(jī)械化智能化運(yùn)作，已然給我們呈現(xiàn)了最好的樣本。
但同時(shí)也應(yīng)看到，隨著科技化及規(guī)模化的出現(xiàn)，加工行業(yè)也可能出現(xiàn)新一輪的洗牌與整合。科技化與規(guī)模化的背后是資本門檻的大幅提升，是高效率運(yùn)營方式對(duì)低效率運(yùn)營方式的競爭迭代。“智能化、規(guī)模化、資本化”將成為未來石材加工發(fā)展的核心關(guān)鍵詞。
三、產(chǎn)業(yè)鏈終端：渠道（Channel）
任何產(chǎn)業(yè)鏈終究要回到客戶的終端，也僅有對(duì)客戶的銷售完成，才是產(chǎn)業(yè)鏈上最終的資源變現(xiàn)與回籠。對(duì)于從業(yè)者而言，如何構(gòu)建與客戶鏈接的渠道，或者說未來渠道形態(tài)會(huì)如何變化，企業(yè)又何以自處，是避不開的一個(gè)話題。石材產(chǎn)業(yè)鏈的終端渠道又可進(jìn)一步細(xì)分為工裝與家裝，呈現(xiàn)出不同的趨勢與特征。
3.1產(chǎn)業(yè)鏈渠道（Channel）之“公裝”。
工裝渠道之結(jié)構(gòu)示意圖
隨著中國經(jīng)濟(jì)與基建的跨越式發(fā)展，工裝一直是石材行業(yè)最大的銷售出口，石材行業(yè)也由此享受到了中國基建及地產(chǎn)的發(fā)展紅利。隨著基建的降溫，以及地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入“白銀時(shí)代”，工裝市場也感受到了陣陣寒意。尤其是今年以來，訂單難接，利潤難做，尾款難收的“三難”問題愈發(fā)明顯。目前的石材工裝市場存在如下問題：
1、與客戶的粘性不夠，以“招標(biāo)”為主的業(yè)務(wù)模式難以建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，難以謀求長期發(fā)展。
2、對(duì)下游客戶的話語權(quán)很弱，下游回款拖欠，甚至不回款時(shí)有發(fā)生。
3、對(duì)上游資源把控性差。尤其是當(dāng)前環(huán)保風(fēng)暴下，上游石材價(jià)格特別是花崗巖價(jià)格上漲明顯，且難以保障工程的長期大量應(yīng)用。
4、金融杠桿應(yīng)用不足。工裝企業(yè)大都是輕資產(chǎn)企業(yè)，難有抵押物進(jìn)行銀行融資。但同時(shí)工程應(yīng)用又大量墊款，資金耗用極大，無法有效應(yīng)用金融杠桿的情況下，無法擴(kuò)張業(yè)務(wù)整體規(guī)模。
但同時(shí)，國內(nèi)的工裝市場依然存在巨大的機(jī)會(huì)。一方面，國內(nèi)的城鎮(zhèn)化還有進(jìn)一步提高的空間，另一方面國家“美麗鄉(xiāng)村”戰(zhàn)略的提出，也將為廣大農(nóng)村地區(qū)帶來巨大的發(fā)展空間。但工裝公司想要做強(qiáng)做大，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)自身的綜合能力，提升對(duì)客戶的全方面服務(wù)，從而提升客戶粘性。此外，還應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)科技的新趨勢，并運(yùn)用好金融杠桿，方能立于不敗之地。
科技方面，積極探索與加入BIM（建筑信息模型）技術(shù)，避免在現(xiàn)代建筑技術(shù)中脫節(jié)，乃至無法加入至未來工程當(dāng)中。
BIM(Building Information Modeling)技術(shù)是Autodesk公司在2002年率先提出，目前已經(jīng)在全球范圍內(nèi)得到業(yè)界的廣泛認(rèn)可，它可以幫助實(shí)現(xiàn)建筑信息的集成，從建筑的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行直至建筑全壽命周期的終結(jié)，各種信息始終整合與一個(gè)三維模型信息數(shù)據(jù)庫中，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、施工單位、設(shè)施運(yùn)營部門和業(yè)主等各方人員可以基于BIM進(jìn)行協(xié)同工作，有效提高工作效率、節(jié)省資源、降低成本、以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
從目前技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的進(jìn)度來看，BIM建筑技術(shù)將如同CAD取代手工工程圖一樣，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的迭代升級(jí)。建筑工程將由2D向3D，由靜態(tài)向動(dòng)態(tài)實(shí)現(xiàn)技術(shù)演化。而當(dāng)前石材因其非標(biāo)屬性，仍被排除在主流的BIM信息庫之外。若長期無法加入BIM系統(tǒng)，整個(gè)石材行業(yè)的工裝市場將受到極大的沖擊，甚至有可能無法加入到未來工程當(dāng)中。
金融方面，因工裝石材在產(chǎn)業(yè)鏈中的尷尬地位，工程墊款的問題在可預(yù)見的將來仍無法解決。因此，會(huì)出現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模越大，資金占用越大，資金的壓力風(fēng)險(xiǎn)越高的困境。因此，創(chuàng)造性的將金融要素融入到工裝市場，通過資本市場ABS、賣斷式保理或遠(yuǎn)期訂單融資實(shí)現(xiàn)金融要素的深度融合，才可能真正做大市場，形成規(guī)模效應(yīng)與整合能力。
“綜合實(shí)力、科技實(shí)力、金融杠桿”將成為工裝領(lǐng)域未來發(fā)展的核心關(guān)鍵詞。
3.2 產(chǎn)業(yè)終端渠道（Channel）之家裝。
傳統(tǒng)的石材家裝渠道鏈條極長。同時(shí)，隨著石材產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)化，大板市場應(yīng)運(yùn)而生，大批出現(xiàn)且經(jīng)營火爆，成為連接家裝市場的重要渠道。目前石材家裝產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)概況如下：
家裝渠道之結(jié)構(gòu)示意圖
鏈條的拉長往往意味著商業(yè)效率的降低，信息不對(duì)稱是鏈條拉長的核心原因。石材因其天然的“非標(biāo)”屬性，其價(jià)格顯得更不透明，為更長的銷售鏈條提供了空間。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，則是為了消除信息的不對(duì)稱性。目前已有多個(gè)石材互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)正在積極探索著網(wǎng)絡(luò)銷售，搜石網(wǎng)、鏈?zhǔn)坛恰⒒◢弾r直采平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)公司已先行先試，試圖開創(chuàng)出一片新的藍(lán)海空間。
線下的大板市場雖然近年來較為火爆，但筆者認(rèn)為當(dāng)前的專業(yè)市場業(yè)態(tài)對(duì)家裝消費(fèi)者并不友好，實(shí)際上仍是主要服務(wù)于各地的分銷商、裝修公司等小B客戶，與消費(fèi)者未能“親密接觸”，屬于一種過渡形態(tài)。成熟的消費(fèi)者市場應(yīng)能夠直接迎合消費(fèi)者需求，揉合場景化營銷、設(shè)計(jì)服務(wù)、施工安裝服務(wù)、售后養(yǎng)護(hù)服務(wù)為一體的“一站式”服務(wù)平臺(tái)。而這本身也有賴于科技的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用。比如當(dāng)前掃描儀已能實(shí)現(xiàn)“為每片大板提供一個(gè)身份證”，從而構(gòu)建海量的大板數(shù)據(jù)庫。未來也將逐步產(chǎn)生快速設(shè)計(jì)軟件，并迅速匹配大板數(shù)據(jù)庫中的庫存信息，形成設(shè)計(jì)方案中的切割與安裝方案，并將之傳輸至工程施工方，進(jìn)行入戶一條龍服務(wù)。至此方可對(duì)消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)整體的服務(wù)方案，從而與瓷磚等工業(yè)化產(chǎn)品相競爭，真正開拓出石材家裝市場的新天地。
未來的市場形態(tài)中，筆者認(rèn)為也必將出現(xiàn)線上、線下的一體化融合。線上提供引流功能，線下提供實(shí)體服務(wù)，以線上線下一體化模式將成為主流。同時(shí)進(jìn)一步引入如消費(fèi)者金融、消費(fèi)分期等綜合性、個(gè)性化金融服務(wù)，打造跨界融合的綜合業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)性質(zhì)的綜合競爭力，與競品行業(yè)爭奪終端市場。
“線上線下一體化、跨行業(yè)競爭、消費(fèi)金融”將成為家裝市場未來發(fā)展的核心關(guān)鍵詞。
至此，對(duì)石材產(chǎn)業(yè)鏈的梳理及發(fā)展趨勢判斷告一段落。在“Q-F-C”核心節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，筆者認(rèn)為，科技（Technology）與金融（Finance）的植入將成為未來石材產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)化與發(fā)展的核心，不妨將之稱之為“Q-F-C+T+F”，以跨界的力量，助力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
建筑是凝固的音樂，石材是跳動(dòng)的音符，在亙久不變的傳承中，石材產(chǎn)業(yè)鏈則在不斷的變化和發(fā)展。當(dāng)石材產(chǎn)業(yè)插上科技與金融的翅膀，厚重的石材產(chǎn)業(yè)也將變得輕盈而性感，并終將在石材人的探索與努力中，緊跟歷史的大潮，不斷奔赴遠(yuǎn)方！
